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從2008年的金融危機(jī)、2013年的光伏“雙反”，再到今年的“5·31新政”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)沉浮，如今似乎走到了“十字路口”。


“那時(shí)候賣多晶硅比販毒還掙錢。”李陽(yáng)(化名)向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者笑稱。李陽(yáng)已在光伏行業(yè)堅(jiān)守了近10年，他口中的這個(gè)時(shí)代正是金融危機(jī)的前夜。彼時(shí)，中國(guó)光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在那個(gè)草莽時(shí)代，群雄逐鹿，無(wú)錫尚德、江西賽維等巨頭開始崛起。后來(lái)，在金融危機(jī)、“雙反”的沖擊下，“大佬” 們相繼倒下。


轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，中國(guó)光伏再次迎來(lái)“春天”。自2013年起，中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)5年位居全球第一。如今，意在控規(guī)模、降補(bǔ)貼的光伏“5·31新政”，似乎給這個(gè)高速增長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)注入了鎮(zhèn)靜劑。


多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)之后，光伏行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于理性。在增長(zhǎng)“急剎車”后，降低成本、擺脫補(bǔ)貼依賴是大勢(shì)所趨，歷經(jīng)這些發(fā)展陣痛后，光伏產(chǎn)業(yè)才能真正自強(qiáng)。


群雄并起


早在1958年，中國(guó)便對(duì)太陽(yáng)能電池展開研究與開發(fā)，在1971年，太陽(yáng)能光伏電池首次被成功地應(yīng)用到東方紅二號(hào)衛(wèi)星。到了20世紀(jì)90年代，中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)才開始逐步發(fā)展。此后，天合光能、無(wú)錫尚德、英利等光伏明星企業(yè)相繼成立。


1998 年，國(guó)家擬建成第一套3MW多晶硅電池及應(yīng)用系統(tǒng)示范項(xiàng)目的消息傳出，這讓復(fù)員并已開辦了化妝品店的苗連生心中竊喜。當(dāng)時(shí)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，令不少人對(duì)這一新能源項(xiàng)目望而卻步。苗連生卻選擇逆勢(shì)而上，爭(zhēng)取到了上述項(xiàng)目，并在1998年創(chuàng)建了保定英利新能源有限公司，成為國(guó)內(nèi)光伏第一個(gè)“吃螃蟹”的人。


與此同時(shí)，各地方開始建立一些組件封裝廠，太陽(yáng)能電池的實(shí)際生產(chǎn)量與生產(chǎn)能力得到了提高。其中，施正榮的無(wú)錫尚德于2002 年底建成了10MW 的多晶硅電池生產(chǎn)線，太陽(yáng)能光伏企業(yè)的紛紛成立，使光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)能力在這一年內(nèi)有了大幅度增長(zhǎng)，但大部分產(chǎn)品用于出口。


隨著2004年德國(guó)的《上網(wǎng)電價(jià)法》出臺(tái)后，全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2005 年中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量達(dá)到了50MW，比2003 年的12MW增長(zhǎng)了318%，到2008年產(chǎn)量一度達(dá)到2589MW。在這一段時(shí)間中，歐洲市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球的供貨能力，尤其是高純多晶硅產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度無(wú)法滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求。


記者獲悉，在2008年金融危機(jī)前，每噸高純硅的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到300萬(wàn)~400萬(wàn)美元。


李陽(yáng)笑稱，“那時(shí)候賣多晶硅比販毒還掙錢，當(dāng)每噸多晶硅的價(jià)格達(dá)到300萬(wàn)美元的時(shí)候，成本才幾十萬(wàn)美元，利潤(rùn)達(dá)到了5倍以上。”


在高利誘惑下，多晶硅成了許多公司眼中的“香餑餑”。彼時(shí)，“擁硅為王”成為業(yè)間名言，似乎誰(shuí)擁有了多晶硅，誰(shuí)就能吸引到大量的投資。這一度締造了施正榮、彭小峰等多位新能源首富。短短不到兩年的時(shí)間里，包括尚德電力、昱輝太陽(yáng)能、天合光能、晶科能源等數(shù)家光伏企業(yè)在美股上市。


巨頭隕落


但好景不長(zhǎng)，2008年10月爆發(fā)的金融危機(jī)為光伏行業(yè)敲響了警鐘，很多中國(guó)光伏企業(yè)受到?jīng)_擊，并打破了“擁硅為王”的財(cái)富神話。


比如，2006年多晶硅價(jià)格一路飆升時(shí)，無(wú)錫尚德與多家公司簽訂了近70億美元的多晶硅供貨合同。金融危機(jī)后，多晶硅價(jià)格由2008年初的每公斤約428美元跌至約120美元。本以為穩(wěn)坐釣魚臺(tái)的無(wú)錫尚德，最后卻淪為危機(jī)“買單者”。


李陽(yáng)對(duì)記者表示，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)大量預(yù)期購(gòu)買多晶硅，但是金融危機(jī)沖擊下，這些企業(yè)吃進(jìn)的高價(jià)原料開始貶值，在高價(jià)庫(kù)存下，企業(yè)只要一開工就會(huì)虧損。


但是，李陽(yáng)說道：“在這個(gè)階段，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)認(rèn)為光伏市場(chǎng)仍然可以做，歐洲國(guó)家光伏補(bǔ)貼上網(wǎng)電價(jià)沒有及時(shí)下調(diào)，客戶仍有極強(qiáng)的安裝意愿，只是銀行體系出現(xiàn)問題，使得資金鏈中斷而無(wú)法實(shí)施電站建設(shè)。金融危機(jī)導(dǎo)致晶體硅太陽(yáng)能電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降，這在補(bǔ)貼沒有下調(diào)的情況下，歐洲的電站安裝者及中間商存在巨大利潤(rùn)空間。


因此，金融危機(jī)不但沒有把國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)敲醒，反而刺激它們野蠻生長(zhǎng)。德國(guó)光伏雜志 《Photon International》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏2010年產(chǎn)出規(guī)模為13.01GW，比2009年的4.75GW增長(zhǎng)了173%，占當(dāng)年全球光伏組件總出貨量27.2GW的47.8%。


當(dāng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)沉浸在“擴(kuò)張”的狂歡中時(shí)，“寒冬”也悄然而至。


2011年，美國(guó)、歐洲等地相繼對(duì)我國(guó)展開“雙反”調(diào)查，導(dǎo)致了市場(chǎng)快速萎縮。光伏行業(yè)在一陣喧囂過后陷入一片死寂，無(wú)錫尚德、賽維LDK等昔日的明星企業(yè)也應(yīng)聲倒下。


今年8月31日，歐盟委員會(huì)發(fā)布聲明稱，將結(jié)束自2013年起對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏電池和組件征收的反傾銷和反補(bǔ)貼措施，中歐光伏最低價(jià)格承諾協(xié)議(MIP)將在9月3日午夜正式結(jié)束。


歷經(jīng)5年，歐盟“雙反”一度讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受挫。李陽(yáng)告訴記者，“兩頭在外”、對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的高依賴是當(dāng)時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)的癥結(jié)所在。國(guó)內(nèi)對(duì)光伏各部件的制造原料 90%需要從國(guó)外進(jìn)口，而制造出來(lái)的光伏產(chǎn)品 90%以上銷往海外。在“雙反”的波及下，許多中小企業(yè)因此倒閉，而擴(kuò)張腳步過快的大型企業(yè)，產(chǎn)能無(wú)法釋放，相繼走到了破產(chǎn)、重組的邊緣。


整合加速


隨著2016年11月《巴黎協(xié)定》的生效，光伏行業(yè)迎來(lái)了新一輪的爆發(fā)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2013年起，中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量已經(jīng)連續(xù)5年位居全球第一。
但隨著“5·31新政”的下發(fā)，一度備受資本市場(chǎng)熱捧的光伏產(chǎn)業(yè)變得略顯冷清，關(guān)于光伏企業(yè)減產(chǎn)、降價(jià)、欠薪、裁員甚至破產(chǎn)等消息不斷涌現(xiàn)。新政似乎成了上述矛盾集中爆發(fā)的催化劑，甚至有人因此斷言“光伏將死”，似乎光伏夢(mèng)回2012年那個(gè)“寒冬”。


李陽(yáng)對(duì)記者表示，不同于之前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)最開始只集中在歐洲市場(chǎng)，現(xiàn)在全球各新興市場(chǎng)為主的遍地開花局面繼續(xù)擴(kuò)大，此前一些小的市場(chǎng)也在呈星火燎原之勢(shì)，越南等東南亞新興市場(chǎng)逐步成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)。


同時(shí)，光伏企業(yè)似乎在以其亮麗的業(yè)績(jī)回?fù)舫ス夥髽I(yè)的言論。


其中，國(guó)內(nèi)單晶龍頭隆基股份(601012.SH)在2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.02億元，同比增長(zhǎng)59.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)13.07億元，同比增長(zhǎng)5.73%，實(shí)現(xiàn)綜合毛利率22.62%。另外，已連續(xù)三年保持全球組件出貨量第一的晶科能源(紐交所代碼:JKS)在今年上半年也實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約60.6億元，環(huán)比增加32.7%，凈利潤(rùn)達(dá)到約1億元，環(huán)比增加2653%。但也應(yīng)該注意到，由于組件平均售價(jià)和銷售數(shù)量的下滑，該公司的毛利率相較一季度14.4%下滑了2.4個(gè)百分點(diǎn)。


另一方面，雖然大多數(shù)光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可，但諸如力諾電力(NEEQ：872805)、科陸電子(002121.SZ)等部分企業(yè)業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)了下滑。


多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由于“5·31新政”于今年6月1日發(fā)布，企業(yè)在上半年的相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成，所以新政帶來(lái)的影響在上半年體現(xiàn)的并不明顯，預(yù)計(jì)其影響在三四季度將會(huì)逐步體現(xiàn)。


隆基股份方面表示，“5·31新政”加速了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)從注重發(fā)展規(guī)模，逐步轉(zhuǎn)向重視產(chǎn)品和新技術(shù)發(fā)展方向演化，很大程度影響2018年下半年中國(guó)光伏電站裝機(jī)量需求，進(jìn)一步加劇光伏市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，淘汰制造端落后產(chǎn)能，加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，從長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)整合將加速，使得行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。


在李陽(yáng)看來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷過井噴后，必然會(huì)遭遇瓶頸。暴利、供不應(yīng)求、門檻低，在這樣的簡(jiǎn)單理解之下，導(dǎo)致大量的人開始盲目跟風(fēng)投入到光伏行業(yè)中，其中不乏抱著掙一把就跑的人，行業(yè)如鯁在喉。但在經(jīng)歷這次整合后，行業(yè)發(fā)展會(huì)更加順利。


但隨著“5·31新政”的下發(fā)，一度備受資本市場(chǎng)熱捧的光伏產(chǎn)業(yè)變得略顯冷清，關(guān)于光伏企業(yè)減產(chǎn)、降價(jià)、欠薪、裁員甚至破產(chǎn)等消息不斷涌現(xiàn)。新政似乎成了上述矛盾集中爆發(fā)的催化劑，甚至有人因此斷言“光伏將死”，似乎光伏夢(mèng)回2012年那個(gè)“寒冬”。


李陽(yáng)對(duì)記者表示，不同于之前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)最開始只集中在歐洲市場(chǎng)，現(xiàn)在全球各新興市場(chǎng)為主的遍地開花局面繼續(xù)擴(kuò)大，此前一些小的市場(chǎng)也在呈星火燎原之勢(shì)，越南等東南亞新興市場(chǎng)逐步成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)。


同時(shí)，光伏企業(yè)似乎在以其亮麗的業(yè)績(jī)回?fù)舫ス夥髽I(yè)的言論。


其中，國(guó)內(nèi)單晶龍頭隆基股份(601012.SH)在2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.02億元，同比增長(zhǎng)59.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)13.07億元，同比增長(zhǎng)5.73%，實(shí)現(xiàn)綜合毛利率22.62%。另外，已連續(xù)三年保持全球組件出貨量第一的晶科能源(紐交所代碼:JKS)在今年上半年也實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約60.6億元，環(huán)比增加32.7%，凈利潤(rùn)達(dá)到約1億元，環(huán)比增加2653%。但也應(yīng)該注意到，由于組件平均售價(jià)和銷售數(shù)量的下滑，該公司的毛利率相較一季度14.4%下滑了2.4個(gè)百分點(diǎn)。


另一方面，雖然大多數(shù)光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可，但諸如力諾電力(NEEQ：872805)、科陸電子(002121.SZ)等部分企業(yè)業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)了下滑。


多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由于“5·31新政”于今年6月1日發(fā)布，企業(yè)在上半年的相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成，所以新政帶來(lái)的影響在上半年體現(xiàn)的并不明顯，預(yù)計(jì)其影響在三四季度將會(huì)逐步體現(xiàn)。


隆基股份方面表示，“5·31新政”加速了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)從注重發(fā)展規(guī)模，逐步轉(zhuǎn)向重視產(chǎn)品和新技術(shù)發(fā)展方向演化，很大程度影響2018年下半年中國(guó)光伏電站裝機(jī)量需求，進(jìn)一步加劇光伏市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，淘汰制造端落后產(chǎn)能，加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，從長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)整合將加速，使得行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。


在李陽(yáng)看來(lái)，行業(yè)經(jīng)歷過井噴后，必然會(huì)遭遇瓶頸。暴利、供不應(yīng)求、門檻低，在這樣的簡(jiǎn)單理解之下，導(dǎo)致大量的人開始盲目跟風(fēng)投入到光伏行業(yè)中，其中不乏抱著掙一把就跑的人，行業(yè)如鯁在喉。但在經(jīng)歷這次整合后，行業(yè)發(fā)展會(huì)更加順利。