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“531新政”已兩月有余，驟然變冷的光伏市場下，中國的光伏企業何去何從？

7月25、26日的“光伏行業2018上半年發展回顧與形勢展望”研討會座無虛席，中國光伏企業如何迎接入冬，無疑是現場最熱的話題。

兩個月前，“531新政”從天而降。新政提出暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，僅安排1000萬kW左右的分布式光伏建設規模，進一步降低光伏發電的補貼力度。這為高速發展的中國光伏產業踩了一腳急剎車。

根據中國光伏行業協會最新公布的數據：2018年1～6月，我國多晶硅產量14.3萬噸，同比增長20%以上；硅片產量50GW同比增長28.2%；電池片產量39GW，同比增長21.9%；組建產量42GW，同比增長20%。

另據國家發改委能源研究所的統計，今年上半年，光伏發電共新增裝機2430萬千瓦(累計1.545億千瓦)，與去年同期幾乎持平。不過，上半年高速增長的基礎基本集中在前五個月，“531新政”后的6月，整個行業陷入停頓。

提到光伏新政對電站投資商的影響，瀾晶實業開發副總裁金虎用到了“休克”一詞，“531新政”令企業措手不及，最直接的影響就是全額上網屋頂項目全面停工。“停工是因為公司要重新評估電價調整和補貼變化帶來的各項風險。”金虎表示，新政發布后，行業融資難度增大，商業模式也被逼著推倒重來……

“由于光伏電站屬于優質資產，原先一些可做可不做的電站項目都拿來開發，但現在這樣的項目都不做了。”江浙地區一家上市公司的運營負責人告訴筆者，這使得他們每月的電站開發數量由60多個驟降到目前的十幾個。

但受影響最大的還是戶用型電站。以青島某屋頂電站為例，對家用光伏電站，國家此前給予0.42元/度(含稅)的補貼支持。一個屋頂電站投入4～5萬元，但每年可節約電費803元，售電收入2306元/年，獲得國家補貼2701元/年，總計年收益5810元，也就是說，6～8年即可收回成本。但新政后，沒有了補貼，電站每年收益減少近一半，相應地，電站的成本回收時間也變成了12～16年。這讓市場迅速冷了下來。

影響迅速向上游波及。據中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華介紹，“531”后，國內超過10家硅料企業停產檢修。據初步統計，6月份國內多晶硅產量僅1.9萬噸，環比減少了25.5%。與此同時，為了爭奪驟然縮小的市場，多晶硅、硅片、電池片以及組件等光伏制造全產業鏈掀起降價潮。其中多晶硅價格從5月份的超過12萬元/噸，到7月份已跌破9萬/噸，而組件價格甚至跌破2元/W。

這股寒流還影響了產業鏈周邊的設備制造企業。一位切片機制造企業的負責人表示，“531新政”后，他們的切片機訂單也遭遇冰封。

就目前的形勢來看，補貼退坡已是大勢所趨。“國家調控光伏規模發展的政策思路不會改變，補貼退坡也是必然。之前高歌猛進、烈火烹油的發展模式已然難以為繼。”王勃華表示。“總體來看，當前政策的調整主要圍繞的是光伏行業的高質量發展，追求的是質量和效率的提升，主要目的還是為了引導產業走上高質量發展道路”。“中國光伏的產業基本面是好的，未來的發展潛力仍然巨大”。

而且此次新政嚴控光伏新增規模也并非一刀切，普通電站項目也并非完全不能做了，只是要花更多的心血去篩選。天合光能副總裁張兵就對媒體表示，目前我國有12個省市提供地方性補貼，個別地區省、市、縣補貼疊加最高可達0.75元/千瓦時，仍可以開展戶用光伏項目。比如北上廣深和江浙地區都仍有補貼政策。像這種地區光照好，補貼政策和融資政策都不錯的小型工商業項目，仍受到電站開發商的青睞。

“國外投資機構仍然十分看好中國的光伏產業。”新能源財經分析師劉雨菁肯定地表示。

市場下滑已成定局

今年下半年中國光伏市場明顯下滑已成行業共識。

王勃華表示，預計2018年中國新增光伏裝機規模為35GW，比此前行業預期的45GW規模少了10GW。而2017年我國光伏發電新增裝機容量則達到53GW。

至于上游企業，行業預測2018年硅片、電池、組件環節平均產能利用率有可能下滑至66.5%、57.8%和47.6%。若計算2018年各環節新增產能，并考慮2018年上半年較高的行業產能利用率的話，則下半年的行業產能利用率將更低。

這種全面下滑，使得相關企業下半年的盈利形勢更為嚴峻，不但終端產品價格快速下滑，受國家安全、環保政策以及下游市場的高品質產品需求等影響，多晶硅、玻璃、鋁邊框等原料成本還將持續上漲。

值得注意的是，早在市場形勢一片大好的2017年，在國內20家光伏上市企業中，已有11家利潤出現下滑；2018年一季度又有13家光伏企業利潤率較2017年下滑，特別是組件企業利潤率已降至1%以下，協鑫集成（002506）、航天機電（600151）等部分企業還出現了虧損。在這種狀況下，利潤空間的進一步收窄，可能會使一些僅聚焦于國內的中小型光伏企業面臨停產甚至破產的窘境。

除了盈利壓力，下半年光伏企業的融資壓力也將加大。據分析，一方面，面對一些光伏企業可能出現的停產和破產風險，金融機構可能會下調光伏行業信用評級，使其債券融資難度加大。6月以來，興業太陽、珈偉股份（300317）、正泰電器（601877）等企業出售旗下光伏電站的行為，已經側面證實了這種風險的存在。

不過，王勃華也表示，從長遠來看，國內光伏市場容量依然不小，應繼續對國內市場充滿信心。

至于國外市場，不少業內人士仍持樂觀態度。“目前光伏產品出口市場的集中度不斷降低，呈現出新興市場遍地開花的局面。這使得中國光伏并不容易受到某一國政策波動的影響。”王勃華的觀點在行業內頗具代表性。

中國光伏行業協會的數據也顯示，今年的1～5月份，澳大利亞、墨西哥、巴西、阿聯酋、烏克蘭等新興市場迅速崛起，分別占到了13.3%、9%、5.5%、4.1%和2.8%。而印度和日本的市場份額降到三成，比去年同期縮小了一半。海外新興市場的擴大，還拉動了出口需求。2018年1～5月，太陽能電池片和組件出口總額55.13億美元，同比增加21.2%。

目前，國內光伏行業普遍看好國外的光伏市場前景：歐洲正在全力沖刺其2020年的可再生能源發展目標，今年新增裝機大概為8～9GW；拉美的墨西哥、巴西、智利、阿根廷幾個大市場也在快速增長；在光照較好的地中海和非洲地區，光伏以絕對的成本優勢在度電成本上更具競爭力。前者裝機規模基本穩定在每年5GW到10GW之間；而后者，撒哈拉以南非洲大陸是一個分布式非常蓬勃的市場，都值得密切關注。

劉雨菁預計，今年全球光伏新增裝機約為95～107GW。

目前，光伏行業不少骨干企業都加大了對海外市場的開拓力度。以晶科為例，新政發布之后一個多月內，該公司連續簽下了多個海外市場訂單，包含了剛果、墨西哥、泰國、秘魯、加拿大、瑞士、澳大利亞等。協鑫集成也通過積極開拓海外市場，使公司7、8月份訂單趨于滿產，目前其海外市場銷售比例已由2017年上半年的14%提升至目前的50%左右。


天合光能也在加速布局東南亞和拉美。6月，其首個10千瓦Trinahome項目在印度棉針織品重鎮蒂魯巴落成，拉開了天合家用光伏解決方案走向海外市場的序幕；除此之外，迪拜、印度、墨西哥、巴西都是其目前重點發力的市場。


不過也有業內專家提醒，目前的海外光伏投資熱潮，市場風險正在加大。如海外EPC市場環境競爭日趨激烈，體現在EPC承包價格、獨立發電商(IPP)上網電價越來越低，工期越來越短。如果獨立發電商的電價低，其成本會被轉移到承包商和組件企業上，使得產品利潤空間越來越小。另外境外投資項目交易模式、交易文件復雜，一些EPC企業自身負債率高、融資能力不足，缺乏海外投融資人才，這些都值得中國光伏企業警惕。


另外，通過降本增效千方百計降低度電成本，也是眾多光伏企業謀求市場突圍的一個共同選擇。目前業內普遍認為，分布式光伏電站是未來新增裝機的主力，而在巨大的補貼退坡壓力下，未來分布式光伏發展將逐步由“補貼驅動”發展為“配額驅動”，最終過渡到“完全市場驅動”。


目前整條光伏產業鏈都在保質量和降成本上下功夫。在組件產品方面，雙玻和半片新型產品產量大增。具有30年使用周期、衰減更少的雙玻組件，開始受到業內主流企業的關注和認可，繼晶澳、無錫尚德、東方日升（300118）等企業實現量產之后，晶科、樂葉、英利等企業也紛紛將其列入了未來的生產計劃。同時，一些企業也在推廣半片組件等高效產品。以晶科推出的獵豹系列組件為例，獵豹半片產品將每瓦度電成本降到了6.98美分，從而使投資回報率更是能達到9.35%。而在電池片方面，PEAC、N型、HIT等產業化應用速度均超預期；MBB、雙面技術發展速度也在加快。


對此，王勃華也表示，光伏企業應苦練內功，從拼規模、拼速度、拼價格轉向拼質量、拼技術、拼效益，從粗放式發展轉向精細化發展，推進平價上網早日實現。